Nanukas ir Sedna gyvena suledėjusioje šiaurės dykumoje. Jų kasdienybė sunki, bet jie nesiskundžia, pasakodami vienas kitam senas legendas ir svajones. Kartais apsilankantis Čenas yra jų vienintelė jungtis su išoriniu pasauliu ir dukra Aga, palikusia tundrą po konflikto. Pašlijus Sednos sveikatai, Nanukas nusprendžia išpildyti jos norą ir ryžtasi ieškoti Agos.

Režisierius Milko Lazarovas studijavo Nacionalinėje teatro ir kino meno akademijoje Sofijoje, kur paskui dėstė Kino katedroje. Jo debiutinis filmas „Susvetimėjimas“ (2013) buvo pristatytas „Venecijos dienose“ per Venecijos kino festivalį.