Kalba: portugalų Subtitrai: anglų, lietuvių Režisierius: Carlos Conceição Aktoriai: João Arrais Jaunas vaikinas Karlosas – režisieriaus alter ego – keliauja iš Portugalijos į Afriką ieškoti savo motinos. Ši atsiskyrė nuo sūnaus, kai jis buvo paauglys, ir liko šiame žemyne auginti paukštės, galinčios gyventi 150 metų. Dabar, kviečiamas motinos balso, Karlosas pradeda odisėją per kalnus ir lygumas, akmenis ir smėlį, mitologines erdves ir mokslinę fantastiką primenančias vietas. Atgal į kolonialistinę praeitį ir pirmyn į nežinomą ateitį. Galutinio tikslo ir savęs link. „Paslaptingas ir melancholiškas kelio filmas patiks užkietėjusiems pasaulio klajūnams, sielos piligrimams ir svajokliams hipsteriams.“ (Gediminas Kukta)